في مدينة لوس أنجلوس عام 1938 خلال فترة مشحونة بالتوترات الاجتماعية والسياسية وصعود المؤامرات النازية. يتولى المحقق تياغو فيغا وشريكه لويس ميتشنر التحقيق في جريمة قتل بشعة تهز المدينة. وسرعان ما يتشابك التحقيق مع الفولكلور المكسيكي الأمريكي والقوى الخارقة للطبيعة حيث تتدخل شيطانة قادرة على تغيير شكلها لإثبات الشر الكامن في البشر وتدمير النسيج الاجتماعي للمدينة..
